On prend l’eau !

La crise est incontestablement passée par là ! Le marché des soins corporels est en berne avec un – 1,6 % en valeur (141 MEuro(s)) en 2008 et un – 2,3 % en volume (8,4 millions d’unités). Les parapharmacies s’en sortent mieux (+ 3,3 %) en raison d’un positionnement « prix bas » plus net. Seuls les hydratants et les émollients, soins quotidiens indispensables, restent bien orientés : + 2,5 % en valeur et + 1,2 % en volume. Représentant plus de la moitié du marché du corps (56,9 % de parts de marché en valeur), ils ont contribué à amortir la chute du marché des soins corporels.

En revanche, le segment de la minceur – produits oraux et topiques (24 % de parts de marché) – chute brutalement de 6,1 % en valeur et de 12,1 % en volume, et ce malgré le succès d’un nouvel entrant (Somatoline de Rogé Cavaillès). Ce segment n’a pas été tiré l’an dernier par les compléments alimentaires, eux aussi en baisse (- 9 % en valeur à 167,5 MEuro(s)et – 7 % en volume à 11,4 millions d’unités). Les compléments alimentaires anticellulite ont chuté à eux seuls de 43 % en valeur !

Le segment des soins spécifiques (raffermissants, exfoliants, antivergetures, soins du buste…) chute lui aussi (- 5,8 % en valeur et – 2,4 % en volume). Même punition pour les soins de première nécessité : les produits pour les mains et les lèvres (11,9 millions d’unités pour 63,3 MEuro(s)), malgré ses leaders historiques (stick lèvres Avène et crèmes mains Formule Norvégienne Neutrogena), ont plongé de 3,7 % en volume et de 4,2 % en valeur, peut-être aussi en raison de la douceur de l’hiver 2007-2008.

Merci les hydratants et émollients !

Les hydratants et émollients restent le plus gros marché corporel (80 MEuro(s)). Peu de surprises quant au palmarès des laboratoires : en tête Pierre Fabre (Avène avec 17,2 % de parts de marché en valeur et Ducray avec 16,5 %) suivi de La Roche-Posay (14,8 %) puis de Weleda (5,7 %), Nuxe – incluant Bio Beauté – (5,5 %), Bioderma (4,7 %) et Uriage (4,5 %). Leurs résultats sont contrastés : excellents pour Avène (+ 21 %), Uriage (+ 21 %), Nuxe (17,8 %) et Bioderma (14,4 %), mais décevants pour Ducray (- 7,5 %) et La Roche-Posay (- 2,4 %).

Les produits les plus vendus sur ce marché sont des classiques : Lipikar Emollient Relipidant (4,9MEuro(s)), Trixera Crème Emolliente (4,8 MEuro(s)), Exoméga Crème (3,2 MEuro(s)), Lipikar Baume Relipidant (2 MEuro(s)), Ictyane HD Baume (1,9 MEuro(s)), Cold Cream Avène (1,9 MEuro(s)), Topicrem Nigy (1,6 MEuro(s)).

Le segment « émollient » est très lié au climat : hiver rigoureux signifie marché en hausse, ce qui sera le cas en 2009 (+ 8 % en cumul mobile à fin mars 2009, qui a particulièrement profité à Lipikar avec une progression de 20 %). La reformulation de Trixera (Trixera+) fin 2007 a porté tous ses fruits pour Avène en 2008 et explique notamment le dynamisme de la marque. Ducray annonce des nouveautés sur Exomega (A-Derma) pour septembre 2009. Cette dernière a obtenu en 2008 pour son baume le statut de dispositif médical qui conforte encore sa place de leader auprès des dermatologues. Weleda, troisième laboratoire (avec notamment son huile de massage à l’arnica), a lancé en 2008 une Crème gommante au bouleau et en 2009 la Gamme Gourmande à la grenade (Huile régénératrice ciblée « femmes de plus de 40 ans » et Crème de douche).

Neutrogena compte corriger sa baisse (- 21,6 %) en relançant sa Ligne Bleue et en misant sur des produits quotidiens pour peau sèche : nouveau pack, nouveau parfum, nouvelle texture pour son Lait corps et son Baume Confort.

Caudalie lance une version familiale (400 ml) de son soin hydratant corps et propose un présentoir spécial petits prix (moins de 10 Û) avec tous les soins « abordables » de la marque : crème pieds et mains, gels douches et hydratants corps.

Le marché de la minceur (32 MÛ) a été bouleversé en 2008 par l’arrivée de l’Italien Somatoline Cosmétique (distribué par Rogé Cavaillès) qui a raflé la première place des produits minceur topiques (8,3 MEuro(s)), reléguant au second rang Galénic (4,1 MEuro(s), à – 26,6 %). A la troisième place, on trouve Roc (3,7 MEuro(s), à – 42,2 % ) puis Vichy (2,7 MEuro(s), à – 49 %) et Pierre Fabre Santé/Percutaféine (2,6 MEuro(s), à -1,4 %).

Le solaire booste la minceur

Les parts de marché ont donc bougé : Rogé Cavaillès (25,8 % de parts de marché), Galénic (12,9 % vs 16,5 % en 2007), Roc (11,5 % vs 18,5 %), Vichy (8,6 % vs 15,8 %). Elancyl, marque historique depuis 35 ans, a moins souffert.

La nouvelle venue de Somatoline (crème nuit pour le traitement d’attaque, crème ventre et hanche, crème Total Body d’entretien, crème anticellulite), présente aujourd’hui dans 4 000 officines, cumule aux yeux des consommatrices l’effet nouveauté, un conditionnement original (une version de l’anticellulite en sachets en 2009 !), des campagnes presse féminine et TV importantes et une promesse d’efficacité (une version italienne non vendue en France, leader sur le créneau minceur, possède une AMM). En 2009, outre les sachets monodoses anticellulite, Somatoline a lancé trois crèmes solaires (indices 15, 30, 50) amincissantes, innovant sur ce segment (un seul précédent en parfumerie chez Lancaster) et étirant sur l’été la saison des amincissants. Un concept original reposant sur une synergie : les actifs minceur sont boostés par les rayons solaires.

Il faudra compter avec le plaisir et le bio

Autre produit minceur qui devrait tirer le marché vers le haut en 2009 : Morpho Slim, de Lierac, qui a été classé produit le plus efficace par 60 Millions de consommateurs de mai. Lipométric (Vichy) arrive en 3e position, Cellu.Reverse (Galénic/Elancyl) et Somatoline Total Body en 4e position. De plus, Lierac lance cette année un Morpho Slim Ventre Taille qui devrait concurrencer Somatoline Ventre Taille et Cellu.Reverse Ventre Taille lancés en 2008. Elancyl compte reconquérir ses parts de marché avec le lancement en 2009 de son programme minceur par voie orale (boisson et poudre remodelante) Global Silhouette (efficacité dès 14 jours). Un pari réaliste lorsqu’on sait que 35 % des femmes associent voies orale et topique. Roc a reformulé et rhabillé son produit phare Retinol, anticellulite intensif qui a conquis une bonne place au premier trimestre 2009. Vichy ne compte pas être en reste avec sa nouveauté Cellu.Métric en cure de sachets jour/nuit pendant 15 jours.

La cosmétique plaisir a trouvé par ailleurs une véritable place en pharmacie. La croissance continue à deux chiffres de Nuxe est là pour l’attester. L’Huile Prodigieuse est depuis 17 ans le best-seller de la marque et affiche encore en 2008 une progression record (+ 30,7 % en valeur pour un CA de 2,8 MEuro(s)) qui place ce produit au niveau des meilleurs hydratants. La marque, dans sa globalité, s’est hissée au cinquième rang derrière les grands leaders de la dermocosmétique en pharmacie.

A noter également cette année une percée nette du segment bio/naturel sur le marché du corps : Weleda affiche de belles performances avec notamment ses huiles de massage (1,2 MEuro(s), + 11,6 %) et se retrouve dans le top-10 des marques leaders sur le marché corps. Caudalie arrive en onzième place avec 3,6 % de parts de marché. La cosméticité et le plaisir sont définitivement entrés en pharmacie.

– 1,6 %

En 2008, les ventes de soins du corps pour femmes ont représenté un CA de 141 MEuro(s)(- 1,6 % par rapport à 2007), correspondant à 8,4 millions d’unités écoulées (- 2,3 %).

LES MEILLEURES VENTES

Soins du corps

1 Somatoline Traitement

amincissant nuit (450 ml)

2 Exoméga crème (200 ml)

3 Mustela 9 mois

vergetures double action (200 ml)

La concurrence

La minceur s’amenuise à l’officine

Le marché des émollients reste fortement attaché à l’officine. Lié à la sécheresse cutanée et à l’atopie, il est dépendant de la prescription médicale. La concurrence se trouve davantage sur le marché minceur dont 33 à 35 % sont conquis par la GMS qui maintient ses parts de marché à grand renfort de promotions. Le deuxième produit au palmarès de 60 Millions de consommateurs est My Silhouette, de Nivéa, 50 à 70 % moins cher que ses homologues pharmaceutiques. Il existe un réel dynamisme de ce segment en hypermarché (L’Oréal Body Expertise et Perfect Slim Pro, Linéance Anti-Age Amincissant…), avec une percée des marques de distributeurs (Auchan Gel minceur).

En parfumerie, les leaders de la minceur restent Dior (Svelte Reversal), Yves Saint Laurent (Profil Minceur) et Clarins (Total Lift Minceur). Mais ce segment comme l’ensemble de l’offre sélective accusent une involution à deux chiffres liée à la baisse de fréquentation du circuit.