La soupe à la grimace

Tel un sous-marin dont le système de propulsion est en panne, le marché de la médication familiale plonge dans les profondeurs d’un océan fait d’opacité et de paradoxes. Opacités, parce que le médicament familial n’a toujours pas de véritable statut. Paradoxes, parce que l’automédication se situe à un bon niveau dans notre pays (huit Français sur dix déclarent y avoir recours) mais bute sur des freins culturels et financiers. La tradition très française du « tout remboursé » est plus forte que tout et le consommateur n’est pas incité à acheter un médicament de vente libre non remboursable, 20 % plus cher que son équivalent remboursable.

Avec une augmentation seulement de 1,5 % (en volume) des ventes de spécialités non remboursables non prescrites et corrélativement une baisse de 1,3 % du nombre de médicaments remboursables achetés sans ordonnance en 2001, on peut difficilement conclure à un déplacement du marché de l’automédication. Celui-ci reste figé (+ 0,4 % en volume et +1,0 % en valeur) et campe sur une répartition des unités consommées à l’avantage du non-remboursable (61,8 % exactement). L’an dernier, près de 400 millions de boîtes ont été achetées en automédication, correspondant à un chiffre d’affaires de près de 1,74 milliards d’euros.

DÉCLIN POUR L’ASPIRINE…

Mais si l’on ne considère que les produits non remboursables en prenant compte des prescriptions des médecins, la tendance du marché du médicament familial (prescrit + non prescrit) s’inverse et enregistre une baisse de 0,8 % en volume (283 millions d’unités vendues en 2001) et de 0,1 % en valeur (1,45 milliards d’euros de CA). Autrement dit, la contribution des médecins au résultat a été moindre en 2001 (147 millions d’euros) qu’en 2000 (174 millions d’euros). Malgré leurs déclarations d’intention, force est de constater que le marché ne bénéficie pas de leur soutien actif.

L’analyse par classe thérapeutique montre que le premier marché de la médication familiale en CA revient aux antigrippaux (9,1 % de parts de marché), damant le pion aux antalgiques (7,5 %) qui, en revanche, occupent le fauteuil de leader au niveau des unités vendues (12,1 %).

Le marché adulte de l’antalgie est toujours largement dominé par le médicament remboursable de vente libre qui sur 2001/2002, a repris du terrain sur le médicament familial. En effet, alors que le marché des non-remboursables recule (-2,6 % en unités), « le marché de l’automédication, comprenant les remboursables et les non- remboursables, a progressé de 8,5 % en cumul sur les douze derniers mois arrêté à mars 2002 », indique Lenaïk Michel, chef de produit chez Upsa.

… REGAIN POUR LE PARACÉTAMOL

Cette croissance est tirée par le paracétamol (+ 12 %, 60,1 % de parts de marché), alors que l’ibuprofène (20,5 %), qui avait jusqu’ici le vent en poupe, est rentré dans le rang (+ 2 %) et que l’aspirine (19,4 %) poursuit sa chute (- 6 %). Expliquant cette reprise en main du paracétamol, Florence Percie du Sert, responsable de la communication externe chez Upsa, cite l’effet positif des recommandations 2001 de l’EULAR (European League Againts Rhumatism) qui qualifie cette molécule d’antalgique de première intention. De plus, « les lancements des formes 1 g de Doliprane et Efferalgan ont contribué à la croissance du marché de l’antalgie d’automédication », ajoute Lenaïk Michel. En 2002, l’Aspirine Upsa vitamine C n’est plus remboursée mais « le laboratoire n’envisage pas de nouvelle stratégie. Les consommateurs d’aspirine sont très fidèles à cette marque. Avant déremboursement, 75 % des unités étaient achetées par automédication et non présentées au remboursement. »

Antigrippaux et cicatrisants, rares satisfactions

Sur les dix premières familles du marché défini par IMS, les antigrippaux (+ 3,4 % en volume) et les cicatrisants (+ 5,1 %) sont les deux seules classes à apporter quelques satisfactions. En revanche, la déception est de mise pour les substituts nicotiniques qui représentent aujourd’hui le cinquième poste de l’automédication en valeur (6,2 % de parts de marché, 3,7 millions d’unités vendues). Après la belle percée qui a suivi leur délistage à la fin 1999, voici qu’en 2001, ils marquent déjà le pas (- 0,5 % en volume, – 6,6 % en valeur) ! Diane Brément, chef de produit Nicorette (Pharmacia) se déclare toutefois peu surprise par cette douche froide, précisant « qu’une stabilisation du marché était attendue après le doublement des ventes en 2000 ». Les patchs mis à part (65 % des ventes 2001), le reste du marché (les formes orales) garde des couleurs : il s’est vendu, en 2001, 1,15 millions de gommes contre 1,09 millions en 2000 et les ventes de comprimés ont progressé de 31 %, passant de 113 à 148 milliers d’unités. Malgré ce bon score, ils ne représentent que 4 % du marché.

Sur le premier trimestre 2002 par rapport au même trimestre de l’année précédente, la tendance reste bien orientée pour ces deux segments bien portants du marché (+10 % pour les gommes et doublement des unités vendues pour les comprimés). En revanche, les patchs ont accusé un sévère recul (-20 % à – 30 % sur octobre dernier) après la commercialisation de Zyban, lancé par GSK en septembre 2001. Ils continuent d’ailleurs à chuter sur le début de l’année 2002. « Historiquement, les patchs sont des produits de prescription, commente Diane Brément, il n’est donc pas étonnant qu’ils soient touchés de plein fouet par la concurrence faite par Zyban. Par ailleurs, de l’avis même des tabacologues, les fumeurs se retrouvent davantage dans les gommes, les comprimés ou la forme inhaler 10 mg de Nicorette que nous avons lancée en avril dernier, car ils ne veulent pas d’un sevrage passif. »

Pour dynamiser le marché des aides au sevrage tabagique , GSK a lancé également début 2002, cette fois sur le marché grand public, Niquitin comprimé à sucer et Niquitin Clear, patch transparent. Une stratégie de lancement qui a surpris plus d’un observateur, dans la mesure où sur le dernier trimestre, Zyban a détourné à son profit un certain nombre de fumeurs des produits d’automédication. « L’arrivée de Zyban a provoqué des turbulences sur le marché des substituts nicotiniques, ne conteste pas Audrey Varona, chef de gamme Niquitin, mais celui-ci devrait prochainement se stabiliser. »

Quant au fondement de la stratégie de GSK, « Zyban est complémentaire des produits OTC, chaque fumeur devant trouver le produit adapté à sa personnalité, explique-t-elle. Il existe différentes typologies de fumeurs qui veulent arrêter le tabac. Il y a ceux qui ont besoin de contrôler leur sevrage (comprimés, gommes), ceux qui ressentent le besoin d’être protégé (patchs) ou d’avoir une prise en charge médicalisée (Zyban). Il y a une similarité des profils de consommateurs pour ces deux derniers produits, mais l’objectif de Zyban n’est pas de cannibaliser le marché des patchs mais au contraire d’élargir le marché. Le potentiel reste important : 80 % des fumeurs s’arrêtent seul, sans aucune aide thérapeutique… »

MAALOX EN FORME, LES ANTIRHUMES CONVALESCENTS…

Niquitin comprimé s’est très vite implanté en officine avec le cinquième des parts de marché des formes orales deux mois après son lancement. Pour Niquitin clear, le démarrage est plus lent. Néanmoins, il représentait en mai dernier 44 % des ventes de patchs Niquitin.