Dantesque !
Pas de quoi sourire sur le buccodentaire qui subit de plein fouet la crise et l’arrivée de grandes marques en hard discount.
En 2008, le marché du buccodentaire a baissé de 1,4 % en CA selon IMS Health. Mais les chiffres varient énormément selon les sources : jusqu’à -6 % en valeur pour l’ensemble du marché officinal, selon certains laboratoires. « Le phénomène est visible à l’officine sur l’ensemble du marché de l’hygiène. Les consommateurs privilégient le prix mais, étant mieux informés, ne font pas pour autant de concessions sur la qualité des produits, note Thomas Drieux, responsable marketing Oral Care chez Pierre Fabre Santé. C’est grâce à cette qualité pharmaceutique que Pierre Fabre Oral Care a tenu ses engagements en 2008, en conservant une clientèle fidèle et sensible aux conseils des équipes officinales. Même si les hard discounters voient ainsi leurs ventes augmenter de 10 % en 2008. » Une opinion qui n’est pas partagée par Agnès Richard (Colgate-GABA) : « Selon nos études, s’il y a un transfert des ventes de la GMS vers les hard discounters, ce n’est pas le cas de l’officine vers la GMS. Les deux circuits ne sont pas sur les mêmes types de produits . Les clients de l’officine n’ont sans doute pas acheté de produits spécifiques mais les achats en promotion ont été plus nombreux. Ce n’est pas les achats qui ont baissé mais le chiffre d’affaires total. » La chute spectaculaire des ventes correspondrait aussi à un retour de balancier par rapport à 2007. « On a observé un pic de consommation très important en 2007, analyse Sébastien Porte, responsable des marques Fluocaril et Fixodent chez Procter & Gamble. La chute a été d’autant plus marquée en 2008. »
Les brosses à dents manuelles reculent en volume de 16 % selon Nielsen. Selon IMS Health, la baisse serait moins importante : 1,3 % en unités et 1,8 % en valeur. La classe représente environ 9 % en volume et 7,5 % en valeur du marché à l’officine. Inava (Pierre Fabre Santé) rafle cette année encore les trois meilleures ventes avec, sur la plus haute marche du podium, la brosse à dents chirurgicale. Les brosses à dents électriques (1,5 % de parts de marché en valeur) gagnent du terrain et enregistrent une hausse de leur vente de 18 %. Les investissements d’Oral B (Procter & Gamble) n’y sont sans doute pas pour rien. « En 2007, 3 000 officines vendaient des brosses à dents électriques contre 5 000 en 2008, note Sébastien Porte. Nous avons mené des actions vers les dentistes en leur offrant de tester nos brosses à dents électriques. Cette action était couplée à une offre promotionnelle avec le remboursement de 50 % du prix de la brosse à dents électrique dans tous les circuits de distribution : pharmacies, GMS ou magasin de petit électroménager. »
Comme les brosses à dents manuelles, les dentifrices, qui représentent un bon tiers du marché buccodentaire à l’officine, connaissent une chute de 13 % en valeur (sources laboratoires, Nielsen). Fluocaril reste cependant largement en tête. En volume, les segments de la blancheur et des dents sensibles chutent respectivement de 19 % et 7 %. Les dentifrices spécifiques aux caries enregistrent une baisse de 12 %, le segment des gencives de 10 % et les dentifrices enfants de 8 % (source Nielsen).
Bains de bouche : merci les prescriptions !
Les bains de bouche avec AMM, en restant stables avec + 0,1 % en volume selon IMS Health, évitent à l’ensemble du marché une chute vertigineuse. Leurs ventes constituent en effet pratiquement la moitié des parts de marché en volume de l’ensemble du buccodentaire à l’officine. Une classe soutenue cette année par la prescription. Pierre Fabre reprend encore des parts de marché sur son concurrent Hextril. « Nous avons progressé de 18 % en 2008 sur Eludril quand Hextril enregistre une légère baisse. Ces bons résultats, nous les devons aux conseils des pharmaciens, qui sont sensibles aux propriétés antalgiques d’Eludril », se réjouit Thomas Drieux. Evénement marquant, le retour de Paroex qui n’avait pu honorer ses commandes en 2007 en raison des retraits de lots. Le remboursement a évidemment eu une influence non négligeable sur cette classe où Hextril cède sa 2e place à Alodont.
Quant aux bains de bouche cosmétiques, difficile de s’y retrouver entre les différentes sources. Selon IMS Health, ils enregistreraient une hausse de près de 11 % en volume et 10 % en valeur, quand Nielsen les présente avec une baisse des ventes en unités de près de 9 % !
La communication grand public paie encore
Malgré un marché difficile en 2008, les leaders du buccodentaire à l’officine n’en ont pas pour autant sacrifié leur budget communication. Pierre Fabre Oral Care investit le lieu de vente avec une vitrine pour le lancement d’un gel fluoré (Arthrodont Protect) dans la gamme Arthrodont.
A l’automne 2008, Elgydium et Inava ont fait l’objet d’opérations de promotion (présentoirs de comptoir avec brosses à dents et dentifrices). Le laboratoire mise aussi sur le conseil et la proximité avec l’équipe. Leader du marché officinal avec 38 % des parts de marché, Pierre Fabre Oral Care fusionne avec Pierre Fabre Santé. « Cela nous permet d’augmenter notre force de frappe, explique Thomas Drieux. Nous souhaitons renforcer notre partenariat historique avec les pharmaciens et former régulièrement les équipes sur les marques de ce nouveau périmètre dévolu à la santé familiale, au sein duquel l’hygiène buccodentaire a une très grande légitimité. »
Pour Procter & Gamble, deuxième acteur du marché avec 16,5 % de parts de marché, l’investissement télévision reste important. « Nous avons développé notre budget marketing et sommes devenus le premier annonceur dans le créneau buccodentaire à la TV », rappelle Sébastien Porte. Les campagnes ont concerné Oral B et Fixodent, avec des résultats encourageants en termes de ventes. Preuve que le média grand public reste payant, même si McNeil talonne désormais le second acteur du marché avec 16 % de parts de marché.
Colgate, avec 9 % de parts de marché, estime tirer son épingle du jeu. « Pour GABA, nous avions mis en place des actions de communication à long terme avec des formations pour les équipes officinales auxquelles se sont ajoutées trois vagues de communication TV. Nous avons aussi lancé des actions merchandising, détaille Marie-Agnès Richard. Le géant de la GMS a aussi lancé une gamme Colgate en pharmacie (dentifrice et bain de bouche).
GSK, 5e acteur du marché buccodentaire à l’officine, a misé sur l’originalité avec un concours « Imagine ta santé » sur Internet. Objectif : proposer des solutions créatives pour aider les Français à se brosser les dents. « Nous avons reçu près de 160 projets de grande qualité, affirme Agnès Espiasse-Cabau, de la communication externe de GSK Grand Public. Cela a initié une réflexion de fond qui se prolonge en 2009, notamment par la diffusion sur Internet de films courts avec pour décor la salle de bains et pour acteurs les membres d’une famille. » Ce programme (« Les dents du bonheur ») reprend les codes et l’humour des séries TV… Une autre façon de séduire les publics jeunes.
– 1,4 %
En 2008, les ventes officinales dans le domaine buccodentaire ont représenté un chiffre d’affaires de 315,3 millions d’euros (soit – 1,4 % par rapport à 2007), correspondant à 75,6 millions d’unités vendues (+ 0,4 %).
La concurrence
La GMS molestée par les hard discounters
Le buccodentaire en GMS se porte tout juste mieux qu’à l’officine avec un tout petit 0,3 %. Année après année, les produits basiques régressent. Si les ventes en lot de brosses à dents manuelles marchent toujours bien, elles ne font que dévaloriser le marché qui progressivement glisse vers le bas. Les hard discounters en profitent pour gagner du terrain, d’autant que de grandes marques à forte notoriété comme Signal et Aquafresh ont fait leur entrée dans leur rayon, notamment sur le segment des dentifrices. Ils enregistrent ainsi un + 20 % en valeur sur le buccodentaire.
LES MEILLEURES VENTES
Traitements des infections buccales
1 Eludril (200 ml)
2 Alodont (200 ml)
3 Hextril 1 % (200 ml)
Dentifrices adultes
1 Arthrodont (80 ml)
2 Fluocaril Menthe (125 ml)
3 Fluocaril Menthe (75 ml)
Produits pour dentiers
1 Fixodent Pro Confort (40 ml)
2 Fixodent Pro Neutre (40 ml)
3 Stéradent Nettoyant cp (90)
Bains de bouche
1 Méridol (400 ml)
2 Elmex Sensitive (400 ml)
3 Botot (150 ml)
Dentifrices enfants
1 Fluocaril Kids 2-6 ans fraise
2 Fluocaril Junior 7-12 ans
3 Elmex Junior
Brosses à dents électriques
1 Waterpik Familial
2 Oral B Vitality précision clean
3 Oral B Précision clean
Exemple d’organisation du rayon
LES SPÉCIFICITÉS À PRENDRE EN COMPTE
– Dentifrices et bains de bouche avec et sans AMM.
– Potentiel de croissance sur les fixatifs, souvent sous-exposés.
OÙ IMPLANTER LE RAYON ?
Proche des comptoirs et des gondoles centrales
PROFILS DE MEUBLES LES PLUS ADAPTÉS
Meubles hauts et/ou meubles bas en gondoles centrales.
LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Accessoires et brosses à dents : supports de broche.
LES CLÉS D’ENTRÉE DU RAYON
– Pour les dentifrices, l’entrée par fonction facilite la recherche du consommateur avec un balisage par niveaux : gencives sensibles, dents sensibles, prévention des caries…
– L’entrée par marque fonctionne bien aussi rendant le linéaire clair et attractif.
CONSEILS POUR OPTIMISER L’IMPLANTATION
– Avoir une politique de prix attractive pour ce rayon.
– Informer clairement sur les prix.
– Animer régulièrement le rayon par des opérations en lots.
Joëlle Hermouet – Formaplus
- L’IA au service des pharmaciens : un levier contre la fraude aux ordonnances ?
- « Non, monsieur Leclerc, les pharmaciens ne sont pas des nuls ! »
- [VIDÉO] Médicaments : on vous livre cette idée…
- Sante.fr : l’outil de référence pour faire connaître ses services aux patients
- Campagnes publicitaires de médicaments OTC et des produits de parapharmacie
- [VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »
- [VIDÉO] Le service de livraison en ligne : « Ma pharmacie en France » disponible dès juin
- [VIDÉO] Négociations, augmentations, ancienneté… Tout savoir sur les salaires à l’officine
- [VIDÉO] 3 questions à Patrice Marteil, responsable des partenariats Interfimo
- [VIDÉO] Quand vas-tu mettre des paillettes dans ma trésorerie, toi le comptable ?
![[VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »](https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/wp-content/uploads/2025/03/bonnefoy-dpc-680x320.png)
![[VIDÉO] Le service de livraison en ligne : « Ma pharmacie en France » disponible dès juin](https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/wp-content/uploads/2025/03/grollaud-sans-680x320.png)